Esta colocación, que anunció este miércoles por intermedio de un comunicado, tendrá un cupón de 6% y vencimientos en los años 2024, 2025 y 2026; de los cuales 1.500 millones se realizarán mediante una colocación directa al Banco Central de Venezuela y 3.000 millones serán ofrecidos a proveedores de Pdvsa.
Agregó que parte de estos recursos servirán para cancelar la compra de 600 millones de dólares que realizó el gobierno nacional por alimentos a Colombia así como para alimentar el Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad), donde Pdvsa participa como proveedor de divisas.
El comunicado por intermedio del cual se anunció esta colocación indica que el Bono PDVSA 2026 no será registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de América (Securities Acto of 1933).
"Está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Títulos Valores y la Regla 144A de la antedicha ley, según la cual los Bonos PDVSA 2026 podrán ser adquiridos en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU. que califiquen como "compradores institucionales calificados" bajo la Regla 144A. La presente emisión fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores bajo el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores de la República Bolivariana de Venezuela", agrega.
Ramírez comentó que una porción de estos recursos también servirán para reducir parte de la deuda que mantiene la estatal con distintos contratistas.
"Pretendemos disminuir lo máximo, porque esa deuda tiene varios componentes: la operacional que queremos pagar, deuda en dólares y bolívares l vamos a pagar todo por este concepto y luego tenemos deudas por dividendos, esa la estamos reprogramando con las empresas mixtas porque no podemos dar dividendos si no existe un compromiso (por parte de estas empresas) para aumentar la producción, por ejemplo, cuando acordamos con Chevron, Cnpc, Repsol nuevos financiamiento estamos pagando también esos dividendos", refirió.
| FUENTE: AVN |
