Petróleos de Venezuela (Pdvsa) anunció una emisión de bonos en el mercado de valores por 2.394 millones de dólares, con vencimiento al año 2021.
Pdvsa intercambiará privadamente con el Banco Central de Venezuela (BCV) hasta 1.256 millones de dólares a valor nominal de bonos de Pdvsa con vencimiento en 2013, por los Nuevos Bonos de Pdvsa.
Así mismo, Pdvsa también entregará hasta un equivalente de 564 millones de dólares de las obligaciones a valor nominal al Banco Central de Venezuela a cambio de efectivo.
Las Obligaciones serán ofrecidas por Pdvsa y estarán garantizadas incondicional e irrevocablemente por Pdvsa-Petróleo, sociedad anónima, totalmente propiedad de la estatal petrolera, constituida bajo las leyes de Venezuela.
Las Obligaciones tendrán un vencimiento final al 17 de noviembre de 2021 y devengarán intereses semestralmente a la tasa de 9% anual.
El pago del capital de las Obligaciones se realizará en tres cuotas iguales y consecutivas. La primera cuota de capital será pagada el 17 de noviembre de 2019, la segunda cuota será pagada el 17 de noviembre de 2020 y la tercera y última cuota será pagada el 17 de noviembre de 2021.
Los recursos obtenidos de esta oferta serán destinados a usos generales corporativos, incluso al financiamiento del plan de inversiones de Pdvsa y para aportes a proyectos y programas de desarrollo social.
La emisión de las Obligaciones fue autorizada por la Superintendencia Nacional de Valores (SNV), de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Mercado de Valores.
FUENTE: AVN
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